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雀巢争做中国宠物食品行业第一中国宠物零食市场竞争现状分析与投资战略报告

原生态宠物号 2025-01-04 16:35 37

雀巢争做国内宠物食品行业第一

界面新闻编辑 | 牙韩翔

和婴幼儿奶粉一样，宠物食品市场也开始了研发竞赛。

5月20日，雀巢普瑞纳旗下高端宠物食品品牌冠能宣布，将其产品在原肉添加和菌群技术两方面升级。

具体来说，升级后的冠能采用原切生肉，通过“原切生肉低温熟成技术”和“拟态真空锁鲜技术”，与市场上普遍采用添加肉粉的加工工艺区分开来。而菌群技术则是通过冠能独有的肠道菌群固活配方，提升产品中所含的活性益生菌，达到提升犬猫整体免疫力的效果。

雀巢对普瑞纳寄予厚望，也是它进行产品升级的主要动因。

在国内，雀巢普瑞纳在宠物相关领域排名第二，仅次于进入国内更早的玛氏集团。今年四月，雀巢大中华大区董事长兼首席执行官张西强表示，雀巢宠物有信心在不远的将来成为第一。

而冠能所属的普瑞纳宠物是雀巢集团目前增长最快的业务单元，而冠能则是普瑞纳在国内拥有最大销售额的品牌。

根据雀巢2022年财报，国内所在的大中华大区获得54亿瑞士法郎（约382亿元人民币）销售额，有机增长率为3.5%。宠物相关业务已成为雀巢的第二大业务板块，仅次于固体/液体饮料业务。

不仅如此，相较于婴儿营养、咖啡等业务，普瑞纳宠物食品业务增速达到两位数，增速主要源于旗下高端品牌普瑞纳冠能、万牌和珍致，以及处方粮产品。在2023年一季度，普瑞纳宠物业务同样延续了两位数增长的业绩。

除了产品升级，渗透更细分的市场，推出功能性更强的产品，也是雀巢的方向之一。

国内正逐步成为全球最大宠物市场。《国内宠物行业白皮书——2022年国内宠物消费报告》显示，2022年国内城镇犬猫数量为1.17亿只。而精细化宠物健康管理成为宠物消费新趋势，不少品牌也开始将产品细分。

例如冠能进一步对犬猫的生命阶段进行了细分，将犬的生命阶段细分为幼年期、成年期和中老年期，将猫的生命阶段细分为断奶期、幼年期、成年期、中年期和老年期。

雀巢普瑞纳大中华区总裁陈晓东在接受界面新闻采访时表示，2015年以来，养宠人数迅速增长，到现在7-8年的时间，很多宠物刚好处于7岁左右的中老年生命阶段，适合预防营养干预，而普瑞纳冠能在研发上有这一优势。

此前，冠能曾发布一款激发犬类大脑活力的老年犬粮新品，该产品因添加MCTs(中链甘油三酯) 被犬类完整吸收并给7岁以上犬的大脑认知健康带来改变，从而达到预防犬类老年痴呆的目的。

去年冠能在国内引入世界首款能够解决对猫过敏问题的冠能畅抚系列成猫粮（PRO PLAN LiveClear），改款猫粮能够温和、有效地中和猫咪体内引发人类过敏的特殊过敏原，进而降低人类对猫的过敏反应。

这些具有科技含量的配方研究，让冠能在定位高端的宠粮市场拥有一定的话语权。

冠能一名经销商告诉界面新闻，冠能的客户群体相对具有经济实力，也能认可冠能推出的一些具有功能性的产品，且对品牌忠诚度更高。尤其是在普瑞纳天津工厂产能扩大后，周转效率、动销数据都表现得比之前更好，这在眼下的增量宠物市场更有优势。

陈晓东在采访中告诉界面新闻，今年3季度，普瑞纳将在雀巢北京的研发中心设立宠物研发中心，方便将美国总部以及其他海外研发成果快速引入，与此普瑞纳在天津工厂扩建了本土应用研发团队，覆盖猫产品、犬产品以及处方粮的最新技术。

在渠道布局上，普瑞纳也加大了全渠道售卖产品。

除了去年与三大即时零售平台美团、饿了么、京东到家展开全面合作之外，普瑞纳还在垂直的医疗渠道做了布局。2022年12月，雀巢普瑞纳宣布战略投资新瑞鹏宠物医疗集团，后者为国内最大宠物医院连锁品牌，在全国范围内拥有近1900家宠物医院。

这一合作能让普瑞纳的处方粮产品在宠物医院渠道快速推广。

2022年1月，冠能上新了两款猫用处方粮——针对猫咪慢性肾病的“冠能成年期猫肾脏护理全价处方粮”以及辅助治疗猫胃肠道疾病的“冠能猫肠胃呵护全价处方粮”。截至冠能兽医渠道产品线已有七款处方粮产品。

陈晓东表示，未来雀巢普瑞纳投资新瑞鹏医疗后，双方在后续分销渠道上有更为紧密的合作，目前双方合作效果已经高于此前的目标预期。

不过要做到第一，雀巢也必须面对更多挑战。

据《2022年国内宠物消费报告》统计，2022年国内城镇宠物（犬猫）消费市场规模为2706亿元，较2021年增长8.7%，2012-2022 年复合增长率为 23.16%。主粮、零食、营养品等食品作为宠物刚需产品，仍是宠物的主要消费市场，市场份额为50.7%。

看到这一趋势，国内的本土宠粮企业开始加入到这一竞争中来。

正在IPO的山东乖宝宠物食品借由其此前的OEM经验，持续扩大针对国内市场自有品牌的销售额，乖宝宠物在招股书中提到，在国内宠物食品市场的竞争中，以玛氏、雀巢普瑞纳为代表的外资企业先于本土企业建立了技术、品牌和渠道的优势。

但本土企业通过加强对线上渠道的建设，弥合与国际竞争对手在传统渠道方面的差距，借助电商模式抢占市场份额。国内宠物食品企业大多早期从事 OEM/ODM 业务，加工制造经验丰富，与海外品牌相比具有成本优势，在目前国内行业快速增长的大背景下，本土品牌有望在竞争中获得更多机会。

国内宠物零食市场竞争现状分析与投资战略报告

宠物零食是宠物食品的一种，主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食。宠物零食中目前主要以宠物狗零食和宠物猫零食为主；其中宠物狗零食主要分为肉干/肉条、洁齿骨/咬胶/磨牙棒、犬罐头、冻干、宠物饮品/奶、香肠、饼干、妙鲜包和奶酪等，宠物猫零食主要分为猫罐头、猫条/妙鲜包、冻干、肉干/鱼干、猫薄荷、猫草、宠物饮品/奶、猫布丁、猫奶酪、猫糖等。

二、行业市场现状

1、“宠物经济”在年轻人消费市场急剧升温

宠物零食市场需求主要来做于养宠规模。相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，近年来发展较快。20世纪90年代初，随着国内小动物保护协会的成立以及规范养宠的逐步推行，宠物作为伴侣的养宠理念逐步深入国内消费者人群，宠物市场逐渐在国内兴起。近年来由于我国宠物数量及养宠人群的规模均在不断扩大，宠物相关产业和市场规模也在蓬勃发展，宠物经济在年轻人消费市场急剧升温。如今我国宠物市场正处在快速发展阶段，千亿消费市场规模已逐步形成。

终端养宠人数持续增长，95后明显占主导地位。数据显示，2022年城镇宠物（犬猫）主7043万人，较2021年增长2.9%。其中犬主人3412万人，较2021年减少5.7%；猫主人3631万人，较2021年增加12.6%。年轻宠物主持续增加，2022年95后已明显占主导地位，达36.8%。与2021年相比，80后宠物主占比有所减少，70后宠物主占比有所反弹。