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原生态宠物号 2025-01-04 16:29 29
宠物食品按照产品类型可以分为三类，不同类型宠物食品具有其特有功能。宠物主粮营养全面、食用方便，利于储存，适用于所有宠物；宠物零食通常用于调节宠物食欲、健康牙齿、预防口臭或者与宠物互动，适用于大部分宠物；宠物保健品则用于为挑食、体弱或年老的宠物补充维生素、矿物质等微量元素。总体而言，宠物主粮在宠物食品中占比最高，宠物零食和宠物保健品均需搭配宠物主粮使用。
表1 宠物食品的类型及功能介绍
一、全球宠物食品行业市场现状
全球宠物市场已逐步成熟，宠物食品作为宠物行业的一个重要分支，是宠物市场最大的“蛋糕”。2016-2021年，全球宠物食品市场占整个宠物行业的比重均维持在70%以上，2021年宠物食品占比为71.97%。根据Euromonitor公布的数据，2021年全球宠物食品行业零售市场规模达1149.42亿美元，同比增长11.99%，近5年全球宠物食品行业零售市场规模复合增长率达6.92%。根据Euromonitor公布的数据，狗粮在全球范围内是最主要的宠物食品细分市场。近年来，随着宠物猫数量的快速增长，猫粮占比有所提高，2021年狗粮在全球宠物食品零售市场规模占比达60%，猫粮占比达36%。
二、全球宠物食品竞争格局分析
全球宠物食品企业竞争格局方面，玛氏是全球最大的宠物食品企业；区域竞争格局方面，美国的地位不可撼动，美国市场占比全球宠物食品市场的35%以上。龙头企业依靠强大的研发实力和资金实力实施多品牌战略。玛氏、雀巢普瑞纳、Hill’s Pet-Nutrition、加拿大渴望(Orijen)等为全球宠物食品市场的行业龙头，平台大，业务范围广，拥有成熟的销售渠道和较高的企业认知度。
表2 全球宠物食品领先企业布局情况对比
根据Euromonitor公布的数据，2021年，全球前六大宠物食品企业均来自美国，其中玛氏和雀巢普瑞纳的市场份额遥遥领先，为全球宠物食品龙头企业。2021年全球宠物食品行业CR5为52.4%，排名前三位的宠物食品生产企业分别为玛氏、雀巢、高露洁，全球市场份额分别为21.1%、19.8%和4.9%。
1、宠物主食竞争格局：国外品牌排名靠前
宠物主食是宠物能量补充的主要来源，也是宠物最主要、最基础的饲料。宠物主食可分为干粮、半干粮和湿粮三类。
竞争格局方面，根据《2021年国内宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗主食品牌排行前三名分别是伯纳天纯、皇家和艾肯拿，购买率分别为22.5%、21.8%和20.7%。TOP10品牌中，国外品牌占6个，且排名靠前，国内品牌仅占4个。
2021年用户选择购买的宠物猫主食品牌排行前三名分别是皇家、Now Fresh和海洋之星，均为国外品牌，购买率分别为28.2%、22.6%和19.6%。TOP10品牌中，国内品牌占6个，数量占优，国外品牌占4个。
2、宠物零食竞争格局：国产麦富迪稳居头名
宠物零食主要供犬、猫类宠物食用，类别丰富，可满足于宠物增加食欲、靓丽毛发等多样性需求，类似于人类食品中的副食。宠物零食可分为肉干类、咬胶类和饼干类等类别，并以肉干类为主，主要产品种类包括肉干/鱼干、磨牙棒、洁牙棒、狗咬胶、奶酪、冻干、猫薄荷、猫布丁、猫糖等等。
根据《2021年国内宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗零食品牌排行前三名分别是麦富迪、顽皮和宝路，购买率分别为35.2%、23.8%和20.9%。TOP10品牌中，国内品牌占6个，且占据前两名；国外品牌占4个，集中于头部。
3、宠物保健品竞争格局：红狗、卫仕和麦德氏排名前三
宠物保健品是指根据宠物的生理状况等制作的营养调理品，摄入适当的营养成分有利于宠物的健康发育和成长，同时也可作为辅助治疗用于患病宠物的恢复。
根据《2021年国内宠物行业白皮书》公布的调研数据，2021年用户选择购买的宠物狗保健品品牌排行前三名分别是麦德氏、红狗和卫仕，宠物猫保健品品牌排行前三名分别是红狗、卫仕和麦德氏。宠物狗和宠物猫的营养品TOP品牌重合度达80%。
三、全球宠物食品销售渠道分析
从销售渠道来看，全球宠物食品行业主要以商超渠道、专业渠道、线上渠道和宠物诊所为主。不同国家宠物食品发展历程不同，销售渠道结构也有明显差异。受益于成熟的电商行业发展，国内宠物食品行业的最主要销售渠道为线上渠道，2021年占比高达60.9%；日本宠物食品销售渠道则以专业市场为主，2021年占比为50.6%，其中又以家居和园艺专业零售商占比最高；美国则有着成熟的线下商超渠道，包括沃尔玛等龙头零售商，2021年美国宠物食品行业商超渠道占比为45%。
四、国内宠物食品行业销售渠道分析
宠物食品行业下游市场以营销渠道为主，在国内宠物食品销售渠道主要有两类：线下渠道和线上渠道，其中线下渠道包括商超渠道和专业渠道，后者又包括宠物食品专营店和宠物医院等。目前线上销售已经成为宠物食品行业的主要销售渠道。
表3 国内宠物食品行业各销售渠道优缺点对比
总体来看，目前我国宠物食品销售渠道主要包括商超百货、宠物专营店、宠物医院和线上渠道。商超百货渠道指依托于大型商超的宠食货架、专柜等，如沃尔玛、家乐福，具备营业面积大、客流量大而稳定、以面向大众消费为主等特点。宠物专营店通常采用多品牌代理销售模式，代理品牌以中高端为主，目标客户精准；以宠物家、宠宠熊、酷迪宠物等为区域性代表，目前仍未产生具有全国影响力的专营店品牌。宠物医院渠道是挂靠在专业宠物医院下的销售平台，从业人员专业性强，科学性高，销售品种以处方粮、中高端产品为主。线上渠道包括天猫等大型电商平台，同时辅以波奇、E宠等专业宠物用品销售平台，线上平台产品种类多元、支付和运送便捷、用户粘性较高。
表4 国内宠物食品行业销售渠道对比
从购买渠道偏好来看，大部分消费者主要通过线上渠道购买宠物主粮和宠物零食，占比超过65%，仅有不到10%的消费者主要通过线下渠道购买宠物食品。与发达国家相比，我国宠物市场发展历史短，线下零售渠道还未成熟，宠物店经营规模较小，品牌较少，整体行业呈现分散经营的特点。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高，消费者已经习惯于网上购物，因此我国的消费者更倾向于通过线上渠道购买宠物商品。根据Euromonitor公布的数据，2021年，国内宠物食品线上渠道购买占比提升至60.9%，已超六成。
我国线上电商渠道份额提升显著的主要原因为：一是我国零售行业渠道变迁，电商渠道崛起；二是电商渠道覆盖价格带广，并非仅仅面向低端、价格敏感性高的消费者，相当一部分消费者通过跨境交易在内的线上渠道购买超高端产品，线上渠道将继续在所有客户群中占据主导地位。在各类电商渠道中，会选择淘宝、天猫、京东的宠物主占比分别为68.2%、54.6%、40.9%，其次是宠物垂直电商(波奇、E宠、狗民网等)，线上微信社交的交易有逐步提升的潜力。
来源：前瞻产业研究院
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报告也展示了18个高增长品类及概念，其中在宠物方面，报告重点分析了四个品类的产品，分别为：益生菌宠物粮、无诱食剂猫条、羊奶宠物零食以及宠物卵磷脂胶囊。
报告具体如下：
益生菌宠物粮2022天猫销售额2.53亿
适口性是该产品的最大痛点
益生菌是一种对人和宠物均有益的细菌，可以直接作为食品添加剂服用，通过调整肠道内的有益菌的活性以维持肠道菌群的平衡，从而保持肠道的健康。
报告显示，目前我国益生菌宠物粮中益生菌主要为冻干益生菌，但并未明确出主要菌群类型，主要卖点为呵护宠物肠道，减少软便出现。
海外益生菌宠物粮中并未重点提及益生菌形态及菌落构成，同时卖点也与国内有一定差异，海外市场中益生菌的宣传功效主要为助消化和提升免疫力。
国内市场对益生菌成分的重视程度更高于海外，国内市场将其作为重要卖点进行宣传，而海外市场则将其划定为一般配料成分。
市场表现方面，目前国内益生菌宠物粮均价明显低于海外产品，但价格较为稳定且有小幅增长趋势。国内益生菌宠物粮均价基本保持在100-200元/件，而海外产品基本保持在200元/件以上，海外产品主打概念主要为高蛋白含量和宠物量中的肉类比例高，国内产品则更重点宣传益生菌的特点和冻干技术。
国内和海外益生菌宠物量市场集中度均较高，海外市场更为明显，Purina Pro Plan品牌占据较高的美国市场地位，国内市场中高爷家和豆柴在细分赛道中有一定的统治力。
从益生菌宠物粮的市场表现来看，该类目产品2022年淘宝天猫的销售额为2.53亿元，同比增长86.47%。在抖音平台上，该类目产品的销售额为1689.37万元。
淘宝天猫各月份益生菌宠粮销售额
国内益生菌宠物粮重点品牌
报告还总结了益生菌宠物粮的赛道痛点，报告显示，益生菌宠物粮的痛点主要集中在冻干含量少、宠物不适、适口性差三方面；就冻干含量而言，因为产品多以真鲜肉作为卖点，而实物中的冻干鲜肉比例便会直接影响消费者满意度，过度的宣传实则给品牌口碑带来风险。
因为益生菌为功效性成分，故会出现个体适应性差的情况出现，部分宠物食用后会出现眼屎增多，呕吐，粪便恶臭，腹泻等情况发生。
因为益生菌宠物粮的配方中原材料种类多样，颗粒较大，适口性便随之减弱，不同月龄的宠物的咀嚼能力和对益生菌的口味偏好也会有差异，因此会带来一定不满。
无诱食剂猫条2022天猫淘宝销售额1.97亿元
鲜肉成分保鲜、保质较为重要
报告显示，猫条作为猫咪湿粮中的一种，但不能算作主粮，只能作为猫零食，其除了补充水分和蛋白质外，不含有其他的营养成分。 诱食剂的添加会导致猫咪挑食，对其它食物没有食欲，容易引发猫咪营养不良。不含诱食剂成分的猫条产品不会影响猫咪的进食偏好，对宠物健康也不会产生负面影响。
从该品类的市场表现来看， 我国无诱食猫条概念产品更为成熟，该概念更多用于品牌的产品宣传中，零添加更是成为高端宠物零食，产品价格明显高于普通猫条。
海外市场对无诱食剂和零添加的概念宣传程度较低，品牌更愿意将猫条中肉类新鲜，营养均衡和宠物互动性作为产品的宣传卖点，且sheba品牌猫条中添加了一定量的诱食剂，但卖点与Delectables和INABA品牌的卖点无异。
该报告还列出了目前我国无诱食剂猫条的品牌市场份额占比，其中阿飞和巴弟的市场份额占比为12.82%；希宝市场份额占比为12.22%；多特思的市场份额占比为8.55%。
从该品类的市场规模来看，无诱食剂猫条在2022年天猫淘宝平台上的销售额为1.97亿元，同比去年增长588.71%。抖音平台上，该品类2022年销售额为302.63万元。
淘宝天猫各月份无诱食剂猫条销售额
国内无诱食剂猫条重点品牌
报告还指出了无诱食剂猫条的市场痛点，当前无诱食剂猫条虽然不含诱食剂成分，但是多数产品仍然存在添加剂，并不能做到零添加，猫条配料中会有增稠剂成分的出现，但是消费者依然会存在对浓稠度不满的评论，建议添加增稠剂成分商家注重产品形态的把控，零添加企业则将宣传侧重于纯天然配方上。
作为宠物湿粮零食，猫条中鲜肉成分的保鲜和保质较为重要，产品痛点中有不少反馈来源于肉类出现不新鲜和恶臭味道的反馈，除此之外部分消费者评论猫咪在食用猫条后会出现拉稀的情况，这两种情况的出现可能存在关联性，建议品牌对品质的把控进一步关注。
羊奶宠物零食2022淘宝天猫销售额近三千万
麦富迪旗下羊奶宠食市场占比超94%
羊奶是营养丰富的食品之一，其中含有较牛奶更丰富的钙、蛋白质、氨基酸、维生素以及无机盐等微量元素。羊奶制品相比牛奶对宠物肠胃更为友好，不易产生不适症状，更能保护宠物肠胃健康。羊奶中钙含量是牛奶的1.3倍，对发育中的宠物骨骼的生长有明显的帮助，使其长得更结实更强壮。
从市场表现来看，我国羊奶宠物零食中羊奶棒和羊奶肉粒产品丰富，羊奶棒在补充营养的同时协助幼猫幼犬磨牙，而羊奶肉粒则作为幼猫幼犬的湿粮或者零食。
海外羊奶制品则并不涉猎这两种形态，但羊奶制品形态更为多元化，且更多产品与人类食品形态相似，甚至使用同种生产标准。海外市场中的羊奶产品有饼干、拿铁、冰淇淋、益生菌等多种形态。
该报告还列出了目前我国羊奶宠物零食的品牌市场份额占比，其中麦富迪的市场份额占比为96.41%；昵趣市场份额占比为0.7%；顽皮的市场份额占比为0.4%。
从市场份额来看，羊奶宠物零食2022年天猫淘宝平台的销售额为2977.89万元，同比增长2516.88%。在抖音平台上，该品类的销售额为3258.87万元。
淘宝天猫各月份羊奶宠物零食销售额
国内羊奶宠物零食重点品牌
报告还指出了羊奶宠物零食的市场痛点，报告显示，羊奶棒和羊奶肉粒产品的痛点主要体现在羊奶肉粒少、宠物有不良反应和羊奶棒个头小这三方面。就羊奶肉粒的添加上，消费者对含量表示不满，建议考虑多添加肉粒或者选择成分复配增加稠度。
因为乳制品会出现乳糖不耐受的情况，建议在宣传页中提示，此外可以考虑精简配方为有过敏宠物推出适用款。 羊奶棒的硬度和大小都有消费者表示不满，建议可适度将羊奶棒做大，且针对年老的宠物适当将硬度做低，避免宠物直接吞食。
宠物卵磷脂胶囊产品形态、成分同质化严重
胶囊不好开启、腥味重是其主要痛点
报告显示，国内宠物卵磷脂胶囊原料主要源于鱼油，产品形态和成分同质化严重，卖点相似度较高，核心卖点均为Omega-3，该成分有提升免疫和亮毛等作用，部分品牌会额外宣传人类相似功效，例如调节血脂、促进脑部发育等。
海外市场的鱼油胶囊产品与国内卵磷脂胶囊产品与国内相似，同样是对Omega-3成分的宣传，除免疫提升、心脏养护的宣传外，对缓解脱毛和皮肤瘙痒的宣传更多。
从市场表现来看，国内宠物卵磷脂胶囊市场价格较为平稳，基本稳定在百元区间，价格波动幅度不大，头部品牌市场份额较高，四家品牌分得超八成市场。
海外市场的鱼油胶囊产品市场价格在早期明显高于国内市场，但是市场价格下滑明显，当前市场上产品均价与国内市场基本持平，头部市场被两大品牌主导。
该报告还列出了目前我国宠物卵磷脂胶囊的品牌市场份额占比，其中frewhite
的市场份额占比为32.86%；MAG市场份额占比为19.40%；lanboto的市场份额占比为18.55%。
从该品类的市场规模来看，宠物卵磷脂胶囊2022年在天猫淘宝平台的销售额为4932.70万元，同比去年增长645.13%。抖音平台上该品类2022年的销售额为1080.50万元
淘宝天猫各月份宠物卵磷脂胶囊销售额
国内宠物卵磷脂胶囊重点品牌
报告还指出了宠物卵磷脂胶囊的市场痛点，报告显示，宠物卵磷脂胶囊的痛点主要集中在胶囊不好开启、腥味重和宠物出现不良反应三方面；部分胶囊产品形态与人用形态一致，不便于开启，喂食难度大，建议厂家可以优化设计，便于开启或者配送配件协助开启，方便喂食。
因为无法直接吞服，所以鱼油味道会弥漫在空气中，部分消费者和宠物均无法适应这类味道，建议厂家可以设计推出无臭款，减少气味带来的不适感。
部分宠物在食用卵磷脂胶囊后会出现不良反应，有些会因为过度油腻而影响后续进食，建议考虑设计吞服款或者优化产品为咀嚼片，避免鱼油本体而引发宠物不适。
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